硅谷天堂始终坚持“价值创造、增量分享”深度布局战略新兴产业

　　科创板自问世以来,便成为市场关注的焦点,成为资本市场发展的重心,给市场带来不少期待。同时科创板受理名单公布后,一些私募机构反复出现在了公众的视野,硅谷天堂作为重要私募投资机构也在其中。

　　自从科创

　　硅谷天堂做为中国首批成立的私募股权投资机构之一。依据最新消息发布的统计数据,硅谷天堂在管基金210只,在管基金规模259亿元人民币。另据调查,硅谷天堂累计投资实体企业近400家,培育服务的上市公司超过100家。不论是资产管理规模、所投项目数量还是业绩回报,硅谷天堂都算得上是私募股权投资机构里的头部企业。

　　在十多年的发展历程中,硅谷天堂能获得这样傲人的业绩,必定有其不寻常之处。做为一家低调的私募机构,硅谷天堂一直让人觉得"神秘感",它引起投资圈的广泛关注源起于2012年首创PE+上市公司模式。随之该模式的成功和诸多竞争者的竞相效仿,硅谷天堂也给人留有了以并购基金见长,专业服务于成熟上市公司的"印象"。实际上,硅谷天堂也的确从未沒有舍弃自己的传统优势,始终坚持“价值创造、增量分享”的理念,强调产业领域里的强强联合,围绕细分领域龙头企业的并购整合需求沿着上下游产业链精耕细作。

　　但是,往往被我们所忽略的是,硅谷天堂并沒有满足于自己的过往业绩和传统优势。头顶着专业并购机构的光环,硅谷天堂围绕"硬科技"在高成长性、未上市企业中开始默默地合理布局,在每一个重点聚焦领域及细分行业,顺着产业链从创业期、成长期、成熟期等不同时点进行价值投资和构建产业生态。要想投资成功这一类型的企业,最重要的是投资人必须对行业产业方向以及企业核心技术有真正的判断能力,而这需要多年专业聚焦的打磨。据内幕消息详细介绍,硅谷天堂早在2014年就已经开始要求并积极引导所管理各条线团队走专业聚焦的道路,着重价值判断能力、项目获取能力和增值服务能力的建设,并将全集团的专业聚焦方向牢牢钉在新一代信息技术、工业科技、医药科技等趋势性行业领域。专业的事要由专业的人来做。硅谷天堂特别注重人才队伍的培养,把自己定义为汇聚国内外优秀产业投资人共同创业的平台,同时与被投资企业的创业团队创建了广泛密切的合作关系。这几年来,硅谷天堂坚持在这几个专业领域的默默耕耘,科创板的适时推出也让这种努力获得更好的预期和回报。

　　3月22日,上交所做出首批9家企业科创板上市申请的受理决定后,截至4月23日,已累计受理企业申请90家。统计显示,硅谷天堂所投的虹软科技、当虹科技、宁波容百等项目赫然在列,而每个项目在各自细分行业领域都颇有亮点。

　　虹软科技是人工智能明星企业,是全球最大的智能手机视觉人工智能算法供应商。2018 年全球出货量前五的手机品牌中,除苹果公司外,其他安卓系统手机三星、华为、小米、OPPO、 vivo均有搭载虹软科技智能手机视觉解决方案。与虹软科技差不多,当虹科技致力于智能视频技术的算法研究,具有高质量视频编转码、智能人像识别、视频云服务等核心算法的研究与应用成果,是面向传媒文化和公共安全等领域的国家高新技术企业。虹软科技和当虹科技的案例说明,通过多年的积累,硅谷天堂的信息技术产业团队已形成植根细分赛道的专业判断标准。与此相对比,对容百科技的投资是由硅谷天堂聚焦新能源汽车产业链的专业团队所主导。容百科技凭借在单晶与高镍三元正极材料领域的技术优势,现阶段已跻身世界三元正极材料的第一梯队。其中,公司的NCM811产品在全球范围内率先应用于新能源汽车,NCM811 的产品技术与生产规模均位于全球领先地位。

　　检索发现,除了所述三家公司之外,硅谷天堂近期还先后完成对上海微盟、威奥轨道、京阳科技、未央科技、曹操专车等一批细分行业头部企业的投资布局。另外,硅谷天堂早先布局的一些优质创投项目也已成长为各自领域的独角兽,比如大数据领域的明星企业明略数据,深耕公共安全、金融、工业与物联网等行业领域,基于知识图谱数据库的落地实践帮助行业客户实现业务智能化。其A轮融资发生在2015年,由硅谷天堂领投近亿元,2016年8月获得2亿人民币B轮融资,红杉中国领投,硅谷天堂跟投。2019年3月,明略数据宣布完成D轮融资,估值早已超出百亿级别。

　　由此可以看出,私募基金的重要性,在服务科技创新和经济高质量发展过程中发挥重要的作用。然而面对行业游戏规则的改变,必须不断的优化组织架构、绩效考核、人才管理、风险控制等等运作机制。在这新一轮的变更中,硅谷天堂作为投资行业的老牌机构,始终坚持价值创造、增量分享,期待飞跃进步。