联通混改方案连撤公告 或不符证监会定增新规

7月16日，中国联通对外公布了混改试点方案。混改方案中，战略投资者向联通A股公司认购约90亿股新股，并向联通集团公司购入19.0亿股联通A股公司股票，共占扩大后已发行股本35.2%，价格为每股6.83元，同时拟向公司核心员工授予约8.5亿股限制性股票，价格为每股3.79元。两项总交易对价约为780亿元。

值得注意的是，中国联通连发多份混改方案相关公告，但公告发出数小时后又遭撤下。7月16日晚，联通共发布六份公告，其中三份与混改方案有关，公告名分别为《中国联通(香港)股份有限公司关于混合所有制改革情况的公告及恢复买卖》、《中国联通关于混合所有制改革有关情况的专项公告》，以及《中国联通第五届监事会第七次会议决议公告》。但当晚20点30分左右，以上A股相关公告突然都从上交所网站“销声匿迹”。此后，《中国联通(香港)股份有限公司关于混合所有制改革情况的公告及恢复买卖》也从港交所网站悄然消失。17日凌晨又发布A股停牌的公告。

据财新报道，中国联通此次发行的方案与证监会2月新发的定增新规有两处相悖，关系到此次定增最核心的内容，定价和入股比例。

据介绍,本次引入的投资者包括大型互联网公司、垂直行业领先公司、具备雄厚实力的产业集团和金融企业、国内领先的产业基金等四个大类;混改完成后,新战略投资者中的民企资本将占联通A股公司18.7%股份,国有战略投资者将占16.5%,二者合计持有联通A股公司35.2%股份;联通集团将合计持有联通A股公司约 36.67%股份,员工持股2.7%,公众股东持有25.4%,形成多元化股权结构。

其中,民企战略投资者包括腾讯(投资110亿元,占5.21%)、百度(70亿元,占3.31%)、阿里巴巴(43.25亿元,占2.04%)、京东(50亿元,占2.36%)、苏宁云商(40亿元,占1.88%)、光启互联技术(40亿元,占1.88%)、淮海方舟信息基金(40亿元,占1.88%)、兴全基金(7亿元,占0.33%);国有战略投资者有两家,分别是中国人寿(217亿元,占10.22%)及中国国有企业结构调整基金(129.75亿元,占6.11%,以老股转让方式)。

         中国联通表示，本次非公开发行预计募集资金总额不超过人民币617.25亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额，将以依法合规且取得中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称“联通红筹公司”)董事会或股东大会同意的方式投入中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)，最终由联通运营公司用于“4G能力提升”，“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”。

联通表示,8月16日已与腾讯、百度、京东、阿里巴巴等战略投资者就进一步合作签署了战略合作框架协议。中国联通董事长兼首席执行官王晓初表示,相关合作也可能涉及成立合作公司,具体合作方案还需要进一步讨论。


                                                                                                                                                                                         (清远编辑JJ）