在线招聘回暖背后：差异化竞争难逃行业洗牌

腾讯科技 范晓东 8月21日报道

面对不断涌现的新兴市场和移动化浪潮,在线招聘行业曾长期处于沉寂和低潮之中,但2014上半年,这个传统行业却再次受到资本市场眷顾。

今年初,linkedin和红杉中国、宽带资本在国内成立合资公司;4月,猎聘网宣布获得新一轮7000万美元融资;6月,智联招聘继前程无忧之后也成功赴美上市;8月,定位于工作版微信的社交应用“脉脉”宣布获得2000万美元B轮融资,主打招聘业务的赶集网获得2亿美元融资,昨日,专注互联网领域的垂直招聘网站拉勾网也宣布获得2500万美元B轮融资。

相比于在线视频、旅游、电商等垂直领域,招聘行业的规模依然较小,按照艾瑞咨询此前的统计,到2015年整个网络招聘市场规模大概在50亿元左右。智联招聘昨日公布的财报数据显示,整个2014财年实现营收10.8亿元;前程无忧预计今年的收入则接近20亿元。

在这种背景下,猎聘网、linkedln、赶集网等公司也选择了向高端和低端等差异化市场领域进行突破。但总的来看,在线招聘目前并不是一个有广阔成长空间的增量市场,资本和玩家进入越多,会导致激烈对抗去争抢有限的市场份额,行业洗牌将难以避免。

新旧模式之争

相比新的网络招聘公司,传统招聘公司的优势在于,随着时间积累,留存用户越来越多,通过规模化效应获得广告收入和企业客户付费收入。截至2013年年底,智联招聘注册用户总数达到7410万,目前的独立雇主数为33.5万个。

目前,智联招聘市值为7亿多美元,前程无忧市值为21亿美元。前程无忧、智联招聘采用的商业模式是,以用户和流量换广告,并从大基数用户中争取小比例付费用户,企业客户购买的服务包括招聘职位的发布、展示广告、以及在数据库完整简历的下载。

不过,拉勾网董事长许单单(微博)对腾讯科技表示,随着中国更具个性化的年轻求职用户越来越多,受制于商业模式,传统招聘网站的产品用户体验、效率都会遭遇很大挑战,两三年内或将遭遇发展危机。

国内新成立的一批招聘公司,则包括猎聘、linkedIn领英、人人猎头、拉勾、脉脉、内推等,更早成立的还有大街网、天际、人和、优士、若邻等。此外,分类信息网站58同城和赶集网的低端市场招聘业务也已具备一定的规模。

拉勾网是立足于IT行业的垂直招聘网站,最初是模仿国外的Dice.com,后者正在不断侵蚀Monster在IT领域的市场份额。许单单告诉腾讯科技,拉勾网的商业模式和其他招聘公司有所不同,在招聘环节不会向企业和用户收费,如果企业在拉勾成功招聘到求职者,将会向企业收取月工资20%左右的服务费。不过,目前拉勾网还没有大规模开始商业化尝试,主要为企业提供免费服务。

拉勾和脉脉在最新融资中的估值分别为1.5亿美元和1亿美元。

同时向企业客户和用户收费则是猎聘网采用的模式,针对猎头,猎聘网提供免费服务,收入主要来自企业的付费和增值业务收入。针对企业方,猎聘提供职位发布、简历下载、雇主品牌等服务;针对求职者,猎聘网推出了简历置顶、群发简历、主动电话私信联系猎头HR等增值收费服务。

根据猎聘网提供的数据,截至2014年6月30日,猎聘网总注册人数超过1300万,专业猎头顾问总数已超过10万,服务的雇主近20万家。

作为全球最大的职业社交网站,linkedln在中国拥有大约400万用户,定位于高端市场。linkedIn领英是B2C和B2B的模式结合,B2C业务为用户提供职业身份、工作机会和商业机会;B2B业务提供招聘、市场、销售的整套解决方案。linkedln领英在国内推出本土化的产品和功能,比如跟微信深度集成,微信的账号和linkedln的账号进行深度绑定。

58同城和赶集等分类信息网站的在线招聘业务,则延续了自己的传统模式,收入来自企业会员费、置顶和竞价排名等。分类信息网站都是定位于中低端人才招聘:在此之前,保安、服务员、小工这样的工作显然不是在线招聘的主流,赶集、58正在努力地将这些人从边缘拉入在线招聘的市场当中。

差异化定位难逃市场洗牌?

面对行业新趋势带来的挑战,智联招聘提出从传统在线招聘网站向职业发展平台全面转型,对人才测评业务、高端人才招聘业务、校园招聘业务进行了更多开发与投入,并在2013年11月推出自己的独立网站智联卓聘。

智联招聘CEO郭盛接受腾讯科技采访时表示,智联卓聘未来将是公司核心产品,它和原有业务有很大不同,首先,以电商模式来做中高端人才招聘,每找一次工作其实就是交易的完成,并把“评价、信用、交易信息等”展示到招聘平台中,涉及流程更深;其次,卓聘广告非常少,偏重对用户进行工作推荐。

郭盛透露,公司未来也会推出按照结果导向收费的新模式,根据企业招聘的紧急程度进行职位推荐。此外,智联招聘还通过收购中国人才热线,加强在南方市场的扩张。不过,总的来说,智联招聘目前的营收依然主要来自于传统业务,转型的效果还有待观察。

而今年拿到7000万美元融资的猎聘网,同样也是主打高端人才招聘市场。

猎聘网CEO戴科彬接受腾讯科技采访时曾表示,目前整个网络招聘一年推广预算大约为40亿-50亿元规模,但在中高端招聘市场国内目前预算达到400亿元-500亿元,与竞争激烈的入门级招聘网站相比,面向中高端人士、提供定制化的招聘网站目前还有巨大发展空间。

戴科彬预计,猎聘网预计2014年将实现3亿元的总营收规模,他还透露,猎聘网已经有明确的上市计划,但短期内没有上市压力。

拉勾网董事长许单单则向腾讯科技表示,拉勾网的目标是做小而美的垂直招聘领域公司,国内目前大概有500万IT互联网行业从业者,其中70%的人平均2到3年会选择通过互联网找工作,也就说每年有大概120多万在线招聘目标用户,拉勾网的目标是做到60%的市场份额,每年实现数亿元收入并不太困难。

拉勾网目前注册用户数近100万,已有超过2万家互联网公司入驻,而本月初,获得2000万美元B轮融资、定位于工作版微信的社交应用“脉脉”,目前也仅有80万左右注册用户。

据了解,目前拉勾团队60人左右,负责销售地推的仅有1人,而传统招聘公司的销售团队都高达数千人规模,对此,智联招聘CEO郭盛认为,中国互联网企业人员规模都比国外企业都大很多,因为每个城市都是不一样的市场,这是市场特征决定的。

“企业客户需要更多的服务来帮助他们找到更好、更多的人才,此外,O2O的兴起,也说明在中国纯粹的互联网已经很难满足用户需求,客户需要一站式的服务。”郭盛告诉腾讯科技,销售人员除了完成销售工作以外,还需要给企业提供其他增注服务,包括指导企业的职位说明、跟进反馈、推荐合适人才等。

智联招聘正在加大移动端的投入,郭盛透露,手机端流量现在大概为30%左右,接下来会把地理定位、拍照、社交等功能和线下场景服务整合在一起。