奇虎9亿美元可转债承销商行使超额配售权

新浪科技讯 北京时间8月14日晚间消息,奇虎360(NYSE:QIHU)今日宣布,针对公司本月初发行的4.5亿美元2020年到期的高级可转换债券和4.5亿美元的2021年到期的高级可转换债券,承销商已完全行使其超额配售权。

奇虎360之前宣布,将授予承销商超额配售权,后者有权在30天内超额配售最高6750万美元的2020年到期债券和6750万美元的2021年到期的债券。如今,承销商已完全行使这些超额配售权。

这些总计1.35亿美元的超额配售权发售已于8月14日完成。加上该超额配售权,奇虎360此次发行的2020年到期和2021年到期的高级可转换债券规模总计达到了10.35亿美元。

奇虎360 2020年到期债券年收益率为0.5%,2021年到期债券年收益率为1.75%。派息的方式为每半年一次,具体时间为每年的2月15日和8月15日,从2015年2月15日开始。2020年债券将于2020年8月15日到期,2021年债券将于2021年8月15日到期。(李明)