西安事变之后,当时在陕北的中国红军被改编为国民革命军第八路军,当时在南方还有庞大的红军队伍,那就是在南方八省打游击的红军游击队。红军主力进行长征以后,当时一些部队被留在了根据地,后来由于国民党军的重兵围剿,这些部队被分散到南方打游击队。
相比于红军长征的那批红军部队,南方的红军游击队生存环境更加艰苦,但是越艰苦的地方越能锻炼出优秀的将领,粟裕,叶飞等后来一大批优秀将领就是在这个时期涌现出来的。八路军建立之后,蒋介石不同意建立新四军,但是随着抗战的全面爆发,全国军队消耗很快,蒋介石也就同意了组建新四军和日军作战。但是新四军自成立之日起,蒋介石就对这种部队很忌惮。
百团大战结束以后,蒋介石多次命令黄河以南的八路军,新四军开赴到黄河以北,他的这一无理要求遭到了拒绝。但是为了抗战大局着想,新四军军部以及直属部队9000多人还是向北转移了,在新四军军部以及直属部队转移到皖南山区的时候遭到了国民党军第三战区顾祝同,上官云湘部的重兵伏击,新四军各部损失惨重。
皖南事变中,新四军军长叶挺被扣留,副军长项英遇难,新四军第二,第三纵队几乎全军覆没,但是傅秋涛的一纵却成功突围了出来。在皖南事变刚开始的时候,一纵的电台就被敌军击毁,但是傅秋涛迅速调整部署,命令部队进行突围,最终一纵有2000多人成功突围,为新四军的重建保留了种子。1955年,傅秋涛被授予上将军衔。