财富管理怎么选？惠利金科让财富管理更高效

　　根据瑞士信贷最新发布的《2018全球财富报告》显示,截至2018年年中的一年,全球财富总值增长14万亿美元,达到317万亿美元,增幅约为4.6%。其中,中国家庭总财富已超过50万亿,紧跟美国之后,位居全球第二。随着我国的不断强大,经济的飞速发展,高净值人群的规模也不断壮大,与此同时他们对财富管理的需求也日渐增加,要想实现财富的增值和传承,做好财富管理规划、选择合适的理财方式都很重要。而进行有效的财富管理,也需要有专业的理财师给以行之有效的建议。财富管理怎么选?财富管理平台如何赋能理财师更好的服务客户?

　　众所周知,理财师对于理财方案的制定,并不是凭空而来的,是一套有着科学与系统的过程;理财师需要及时了解财富管理行业发展趋势,并且结合客户的资产状况、投资偏好和财富目标为客户制定财富管理方案。惠利金科作为面向理财师的综合服务平台,为理财师提供行业资讯、置业培训、理财类的专业知识、数据管理等全方位服务,赋能理财师为客户提供更好的服务。并打造理财师交流平台,为理财师提供产品咨询等服务,使理财师独立客观的发挥专业优势,真正为客户提供更中立、更透明的资产配置服务,做好财富管理规划。

　　此外,惠利金科还为理财师提供强大的移动CRM管理系统,及时了解客户的信息并进行有效的甄别以及管理,让理财师更好的掌握客户情况,了解是否存在异象,并帮助理财师做出专业诊断报告。财富管理怎么选?惠利金科让财富管理更高效。