远洋地产发12亿美元债成功 房企发债难度渐大

网易财经1月29日讯 远洋地产今日宣布，已成功发行了一笔双年期高级债券，包括5年与12年两个年期，分别发行7亿美元及5亿美元，融资总额共计12亿美元。远洋地产方面表示，这笔融资将用于偿还现有债务并补充运营资金。

远洋曾于去年7月发行过一笔12亿美元双年期债券，当时5亿美元五年期有担保票据息率为4.625%，7亿美元十年期有担保票据息率为6.00%。此次经过发行与认购，五年期美元债票息为4.45%，十二年期美元债票息为5.95%，两个年期的票息均低于去年的发行。

据了解，此次发行为中国房企中首支12年期债券，也是中国企业发行的12年期债券中的最低收益率及票息；5年期债券最终定价较初始价格指引收窄30个基点，为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度最大的交易。

对于内地房企而言，海外融资一直是一条相对成本更低更优质的融资道路，但从近期房企海外融资表现来看，融资成本却在不断攀升，难度也越来越大。

远洋方面今日称，“在国际局势动荡、宏观环境承压、行业走势仍不明朗、同行负面消息不断的大背景下，远洋成功实现了2015年亚洲房地产行业美元债券发行的第一单，超出了预期、创出了规模、实现了突破，为整个地产行业成功破冰，给目前仍处于低迷的房地产市场打了一剂强心针，全面带动国际资本市场对房地产板块信心的恢复。”

根据中原地产研究部统计，1月以来，有远洋、天誉置业、旭辉、中海宏洋、招商局地产、新鸿基、珠光控股、华贸中心等房地产公司或项目宣布融资消息。截止日前，中国房企海外融资明显锐减，宣布在1月海外资本市场有融资的仅7家企业，合计融资额度为158亿人民币，相比2014年1月的21家企业，600亿额度的海外融资大幅锐减达到了73%.

中原地产首席分析师张大伟分析认为，海外融资难度增加，将会加剧房企的资金压力，对2015年国内房地产市场将有比较大的影响。预期2015年春节后，房企海外融资的难度将继续增加。同时美元走强，热钱将流出中国市场，这会加剧房地产企业“钱荒”窘境，如果人民币贬值形成趋势，将影响房地产市场将面临颓势。（网易财经 李芊）