广州友谊定增认购方案出炉 料明年中完成

网易财经12月10日讯 广州友谊发布重磅增发方案后连续两日涨停。8日晚间，公司宣布拟向大股东广州市国资委、广州国资发展控股有限公司（以下称：广州国发）等七名特定对象发行股份10.64亿股，拟募集不超过100亿元，募集资金将主要用于收购广州越秀金融控股集团有限公司，并向越秀金控增资，用于其旗下广州证券的营运资金。

今日，据广州友谊内部人士向网易财经确认，广州友谊控股股东广州市国资委将参与本次非公开发行的认购，认购金额为55亿元，认购后持有上市公司的股权比例从51.89%提高到54.22%，仍为上市公司控股股东；广州国发拟出资近25亿元认购广州友谊2.66亿股。认购价格为9.40元/股。

广州友谊定增百亿收购越秀金控

据8日发布的公告，广州友谊拟通过非公开发行股票募集资金购买股权的方式，收购广州越秀企业集团有限公司持有的越秀金控100%股权。交易完成后，上市公司将转型为以金融和百货为双主业运营的国内大型A股上市平台。

公告显示，本次发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、万力集团、广州城投、广州交投等七名投资者。认购股价为上市公司停牌前的20个交易日均价9.4元/股，募集资金总额不超过人民币100亿元。

据悉，广州市国资委将以55亿元认购广州友谊本次非公开发行的585,106,382股股份；广州国发以25亿元认购本次非公开发行的265,957,446股股份，广州国发为上市公司广州发展的控股股东，目前持有广州发展62.69%的股份；广州地铁以10亿元认购本次非公开发行的106,382,978股股份。广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团分别将出资2.5亿元进行认购。据广州友谊内部人士称，交易将在明年年中基本完成，届时还将改组子公司以及管理层。

对于此次非公开发行募集资金用途，广州友谊明确表示，其中88亿元用于收购越秀金控100%股权，11亿元则用于向越秀金控增资，资金用于补充广州证券营运资金。

广州国资证券化提速

对广州国资改革来讲，此次整合迈出了利用资本市场推动新一轮国资国企改革的重要一步。

资料显示，越秀金控原是越秀集团国内金融产业的集中持股和管控平台，自2012年初正式组建以来，目前已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市。截至今年前三季度，越秀金控的总资产为430亿元，今年1至9月，企业营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。

一位接近此番广州国资改革的人士对网易财经表示，广州市国资委推动广州友谊收购越秀金控，或是为广州证券上市铺路，“可以缩短周期，这跟安信证券借道中纺上市操作手法如出一辙，本次交易前后的上市公司实际控制人未发生任何变化，应该是资本注入，不属于借壳上市。交易最后还要获得国资委的批示和证监会的审核通过，才能正式实施”，该人士指出，目前各个省份皆提出国有资产证券化的指标，这次改革将提高广州国资证券化率。

资料显示，在广州国资监管的金融资产中，有广州金控、越秀金控两大“全牌照”金融控股平台，以及广州证券、万联证券2家证券公司，其中广州金控旗下控制着广州银行、广州农商行2家银行。截至2013年，广州市属国有（控股）金融企业资产总额达到7400.8亿元，利润总额111.20亿元。（网易财经 安冉）