商业银行私行客户超过57万户 广东千万富豪最集中

　　国民财富的迅速积累带来财富管理需求的爆发。据《2016胡润全球富豪榜》的数据显示，中国（含港、澳、台地区）以568位十亿美金富豪人数首次超越美国。家庭财富总值达23万亿美元。

　　中国高净值人群在财富管理中仍以银行渠道为主，这也为中国的私人银行业务带来机遇。在对银行业私行业务深入调研的基础上，中国银行业协会联合胡润财富在近日首次发布《 中国私人银行 行业发展报告》（下称《报告》），对中国私人银行业务作出全面呈现。

　　《报告》显示，目前，22家国内商业银行成立私人银行专营部门。截至2016年末，商业银行私行客户超过57万户，管理资产总规模8.4万亿元。预计到2018年，总规模达到40万亿美元。

　　中国银行业协会秘书长黄润中表示，我国私人银行业务已然迎来发展的黄金时期。

　　广东区域千万富豪最集中

　　《报告》显示，在地理分布上，广东省已经取代北京成为目前千万资产人群最多的省份，其千万资产人群数为 24.0万人，且增幅也是去年最高的省份达到17.65%；北京千万富翁排名第二，共23.8万人；其次是上海达到 20.5万人；排名第四的浙江省达到16.0万人。

　　在身份特征上，中国千万资产的高净值人群主要有四部分人群：企业主（占比55%）、金领（20%）、炒房者（15%）和职业股民（10%）。

　　千万富翁中企业主和金领的比例相对稳定，在资产特征上，企业主普遍拥有230万的可投资资产、20万以上的车和价值190万以上的住房，企业资产占总资产的56%；金领们的现金及有价证券占其总资产的25%，他们普遍拥有470万以上的自住房产和价值40万以上的汽车。

　　炒房者和职业股民则受近两年市场行情的影响一增一减。

　　2016年一线城市房价猛涨让更多的炒房者资产升值，房产投资占他们总资产的89%，现金及有价证券则仅有6%；职业股民则受股市回落影响，他们平均拥有370万元以上自住房产、160万元以上的投资性房产和价值40万以上的汽车，现金及股票约占总资产的43%。

　　在服务需求上，高净值人群中超过 50%考虑增加投资额度，投资产品从单一产品向股票、对冲基金、信托等多品种投资组合转变，多区域、多币种、多形式的跨境资产配置需求也在提升。不过总体来看，中国高净值人群投资理念仍偏保守，固定收益类产品和现金存款占比均达到19.1%，商业保险与股票/债券分别占到14.9%、13.2%，不动产投资仅占10%。

　　7成“超高净值”现传承问题

　　随着“创一代”逐步退休，财富传承和保障需求已经取代创造财富成为首要目标。目前，中国近七成超高净值人群面临家族传承问题，传承过程中影响最大的因素是企业平稳过渡（21%）和子女接班意愿（19%）。相较于钱款和房产的传承，65%的受访高净值人士表示精神财富传承是家族财富的重要组成，他们期望培养子女独立自主的品格和能力，培养正确的教育观、婚恋观以及拼搏精神和经商哲学，能够正确地认识和运用家族财富。而当前国内较少有该方面的服务提供，《报告》认为这将是未来家族财富管理业务发展的重要方向之一。

　　尽管遗产税尚未在国内开征，但未来开征可能性非常大，高净值人群未雨绸缪做好税务筹划的需求大增。此外，多数企业主高净值人士此前“公私不分”，家庭资产与企业资产缺少防火墙，但随着经济增速放缓，对家庭资产和企业资产进行隔离也成为家族财富管理的重要方向。

　　与日升温的海外资产配置需求中，分散风险、子女教育和移民是高净值人群海外金融投资的三大主要原因。而在海外配置中，国人热衷购置房产的习惯仍然保留，地产成为最受青睐的投资类型，而美国以66.1%的选择率成为中国高净值人群海外置业的首选，其次是澳大利亚、加拿大、英国和日本。

　　体育运动关注度飙升

　　黄润中表示，随着国内私行业务的成熟，未来将朝着“咨询顾问为根本、受托投资为支撑、增值服务为补充”的业务本质属性转变。

　　健康管理、机场贵宾厅、子女教育、旅游等增值服务，成为国内部分私人银行比拼的重点，也是吸引和维护客户的重要手段。《报告》指出，国内许多私行将增值服务作为私人银行与零售银行的差异。
 

诚然，在高净值人士的兴趣排行榜上，健康养生取代金融投资占据榜首，其次体育运动的关注上升至第二位。此外，高净值人士越来越多计划送子女出国接受教育，且低龄化特征明显。相关服务也提高了客户银行私行业务的粘性。不过，国内私人银行普遍在增值服务方面投入巨大，这成了维护客户的成本投入。

　　而对比海外成熟市场的私行业务，在增值服务方面青睐赞助相同价值观和品牌调性的高端赛事，注重银行整体品牌的打造。成熟私行市场认为，私人银行的核心竞争力还是客户经理和投资能力，客户最根本的需求是要求财富保值，其次才是享受生活。

　　《报告》还指出，当前多数私行定位于零售业务中的高端理财业务，盈利模式为产品驱动，主要来自产品销售的手续费收入和存贷利差收益，较为传统和单一。而成熟市场重要盈利方式的顾问咨询服务，目前还未能为国内私行创造收入。